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夜幕降临，宁静的海面上，一艘豪华游轮平缓地行驶着。突然一群恶魔模样的奇怪生物突然出现，在船上展开大肆杀戮，更导致游轮沉没。伪装成人类的汽车人汉克知道这是威震天及其邪恶随从霸天虎所为，虽然力量有限，但是
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头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯
